Strategie inwestowania na rynku senioralnym i specjalistycznej rehabilitacji
Inwestowanie w ramach projektów i spółek celowych Origin to jeden z bezpieczniejszych sposobów inwestowania w nieruchomości komercyjne związane z rynkiem opieki długoterminowej, Senioralnych Mieszkań Serwisowanych w formule Assisted Living oraz specjalistycznych usługach najnowocześniejszej rehabilitacji dla wszystkich grup wiekowych, która istnieje w ramach grupy Origin w Polsce od 2016 roku.
Obiekty w które inwestujemy są zarządzane i prowadzone przez Origin Polska – sieciowego operatora obiektów opieki długoterminowej, w oparciu o know-how kanadyjskiej Origin Active Lifestyle Communities.
Projekty pozwalają zarabiać inwestorom w różnych modelach inwestycyjnych od 7% w skali roku. Dostępne projekty inwestycyjne Origin realizują dwie strategie inwestycyjne dla Inwestorów – rentierską/dywidendową oraz deweloperską/średnioterminową.
Każda z tych strategii ma odmienną zyskowność, profil ryzyka i czas trwania. Dowiedz się więcej poniżej i poznaj która najlepiej dla Ciebie pasuje i odpowiada Twoim preferencjom oraz profilowi inwestycyjnemu.
STRATEGIA RENTIERSKA / DYWIDENDOWA
Strategia dywidendowa polega na inwestowaniu w istniejące już obiekty senioralne. Wszelkie czynności związane z zarządzaniem obiektem, pacjentami i personelem prowadzi operator Origin Polska.
Inwestor otrzymuje coroczną dywidendę opartą o długoterminowy najem obiektu dla osób starszych oraz specjalistyczną rehabilitację dla wszystkich grup wiekowych. Prognozowana dywidenda oparta o pełne obłożenie szacowana jest na 4-5% w skali roku.
Inwestor partycypować będzie również przy potencjalnej odsprzedaży działającego obiektu docelowemu funduszowi inwestycyjnemu – dzięki temu może liczyć na dwie premie przy odsprzedaży swoich udziałów: premia jako sprzedaż pojedynczego obiektu oraz premia sprzedaży danej spółki celowej jako cała sieć senioralna tzw. transakcja pakietowa. Zwiększy to jego średnioroczną rentowność inwestycji do 12-17% w skali roku.
Strategia ta przeznaczona jest dla Inwestorów konserwatywnych nie lubiących podejmować nadmiernego ryzyka np. deweloperskiego. Obiekt jest już wybudowany i zbliża się do zakładanego obłożenia pacjentami długo i krótkoterminowymi.
więcej...
OTWOCK
Obecnie strategia ta jest realizowana przez spółkę dywidendową Origin Otwock, która posiada miejsce dla kilku nowych Inwestorów. Do lipca 2020 roku można nabyć udziały po korzystniejszej cenie dla Inwestora przed nową wyceną realizowaną przez biegłego rewidenta.
więcej...
KRAKÓW
Drugim obiektem realizującym tą strategię będzie Origin Kraków, od sierpnia 2020 roku. Już dziś możesz się zapisać do tej inwestycji, by nabyć w lepszej cenie swoje udziały.
STRATEGIA DEWELOPERSKA / ŚREDNIOTERMINOWA
Proces inwestycyjny, polega na zakupie nieruchomości (działki, odpowiedniego obiektu do modernizacji), wybudowaniu obiektu zgodnie z wytycznymi architektury senioralnej opartej o know-how Operatora, obłożeniu obiektu pacjentami długo i krótkoterminowymi oraz finalnie ustabilizowaniu całego obiektu.
W tej fazie projektu, obiekt spełnia warunki do sprzedaży dla funduszu inwestycyjnego i zrealizowania zysku lub Inwestorzy decydują by zostawić go w swoim portfolio i czerpać zyski, które są generowane ze wszystkich usług obiektu.
Średni okres inwestycyjny tej strategi trwa minimum około 3 lata. Do każdego projektu powoływana jest oddzielna spółka celowa (SPV), która realizuje daną inwestycję oraz jej udziałowcy mają całkowite pokrycie w majątku spółki wraz z decyzjami.
1. Model deweloperski / krótkoterminowy.
Inwestor w tym przypadku inwestuje w budowę obiektu, przez z góry określony okres czasu (np. 3 lata). Otrzymuje po tym okresie (około 3 lat) swój kapitał + należny zwrot za ten okres (minimum 21% zysku).
Wybierając ten model – na tym etapie jego uczestnictwo w danym projekcie się kończy i jeżeli będzie dostępny kolejny, może w nim wziąć udział na podobnych zasadach.
Inwestor ma również dodatkowo opcję. Jeżeli będzie zadowolony z realizacji danego projektu i rozwoju rynku senioralnego w Polsce wraz z naszą marką – może nadal być udziałowcem w danej inwestycji i czerpać zyski jako współinwestor.
2. Model Inwestycyjny / średnioterminowy.
Model średnioterminowego inwestora zakłada współuczestniczenie w danym projekcie od jego samego początku. Inwestor uczestniczy w całym procesie budowy, obłożeniu obiektu pacjentami, ustabilizowaniu obiektu oraz finalnie jego odsprzedaży do funduszu inwestycyjnego lub zostawieniu go w portfelu i otrzymywaniu dywidend oraz wzrostu wartości spółki, całej marki na rynku senioralnym.
Wszystkie zyski które będę generowane przez obiekt oraz spółkę będą dzielone w proporcji: 85% Inwestor, 15% Operator Spółki.
Dzięki tej opcji inwestor posiadać będzie wyższą rentowność dywidendową, oraz większy zwrot na kapitale (ROE) przy odsprzedaży obiektu do pojedynczego funduszu lub jako całą sieć obiektów.
Prognozowany zwrot na kapitale (ROE) w trakcie trwania i zakończenia projektu (około 4-5 lat) może wynieść między 54,5%-65%.
Strategia ta może przynosić bardzo wysokie zyski dla inwestorów oraz ze względu na większą ilość opisanych procesów wymaga nieco więcej czasu (typowy okres inwestycyjny dla jednego budynku to 4-5 lat).
Od kwietnia 2020 roku zapraszamy inwestorów do nowej spółki działającej w tej strategii – Origin Mechelinki.
Informacje przekazywane w ramach zamawianych konsultacji nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010r. Nr 211 poz. 1384 j.t. z późń. zm.).
tel. 791 040 860
biuro@chmielewskibartosz.pl
www.chmielewskibartosz.pl